Executive Education

Private Wealth Management – Spain

For high-net-worth individuals and families.

To register for this program, please visit the Fandación Numa website

La Fundación Numa, con la colaboración de Stuart Lucas y la Universidad de Chicago Booth School of Business, ha realizado un programa de investigación* con las familias florecientes que han conseguido mantener su patrimonio y la cohesión de sus familias durante generaciones. Los contenidos del PWMS reflejan los resultados de esta investigación y nos permiten estar en la mejor disposición para que, asistiendo al PWMS, usted pueda aprender:
  • Cómo definir sus objetivos patrimoniales y familiares para diseñar una estrategia familiar multigeneracional acorde con sus principios.
  • Cómo definir sus objetivos financieros y analizar todos los vectores que modelan esa definición.
  • Cómo desarrollar y poner en valor el capital humano familiar.
  • Qué criterios deben tenerse en cuenta para definir una estrategia de inversión realista y prudente.
  • Elaborar un mapa global de todos los riesgos que afectan a su family business: los relativos a sus inversiones, a su familia y a sus negocios.
  • Cómo diseñar la estructura de su family office, la asignación de responsabilidades y sistemas robustos de control
  • Cómo seleccionar a las entidades y asesores financieros que más convienen a su familia.
  • Cómo implantar las mejores prácticas de gobierno y de toma de decisiones efectivas en el ámbito de la empresa, familia y patrimonio. Pasos para desarrollar un proceso de reflexión familiar.
  • El papel clave en el éxito de la gestión patrimonial que desempeña la cohesión familiar.
  • Cómo transmitir los órganos de gobierno, el protocolo, los valores y habilidades a la siguiente generación, necesarios para custodiar el patrimonio recibido.
  • Cuáles son los problemas y soluciones en la planificación de la sucesión patrimonial
    multigeneracional.
  • La importancia de la comunicación, el reporting y la filantropía en su estrategia de cohesión
    familiar.
PWMS va dirigido a:
  • Empresarios con un patrimonio empresarial y financiero significativo y sus familias.
  • Individuos y empresarios, con sus familias, que han experimentado, o prevén experimentar, un incremento de liquidez.
  • Familias titulares de importantes patrimonios financieros.
  • Familias que estén creando una estructura o equipo de gestión de su patrimonio
  • Familias que quieran planificar una estrategia familiar que asegure la transmisión de los valores familiares, el desarrollo integral de sus miembros y una óptima cooperación multigeneracional.
  • Familias que deseen confirmar que los pasos que están dando para la gestión de su familia y su patrimonio son los adecuados.
Todos ellos podrán asistir, si así lo desean, acompañados por los miembros de sus equipos directivos o Family Office.

Si desea más información, vaya a http://www.pwms.es/.

Fundación NUMA

La Fundación Numa es una entidad de carácter familiar y sin ánimo de lucro que nace para fomentar el uso de la riqueza con responsabilidad, la vocación transgeneracional de la familia empresaria y aportar una visión innovadora en la gestión de tres elementos fuertemente interrelacionados: la empresa, la familia y el patrimonio familiar. Juntos componen el family business, de vital importancia para la estabilidad y el progreso social de un país, puesto que constituye el motor de la economía.

La fundación no ofrece servicios de consultoría o asesoría familiar ni de gestión de patrimonio de familia. Nuestra independencia es nuestro valor diferencial.

Nuestro objetivo es poner a disposición de las familias empresarias y todos los agentes de la cadena de valor, modelos multidisciplinares e innovadores desarrollados a partir de las necesidades reales de las familias y de las experiencias de éxito, para que éstos sean capaces de construir su propio futuro.

Para divulgar sus conocimientos la Fundación Numa colabora con las más prestigiosas universidades americanas, escuelas de negocio españolas y con numerosas entidades públicas y privadas nacionales. Ha publicado diversos libros sobre la gestión del family business y desde el 2006 realiza un programa con familias empresarias españolas, europeas, americanas y latinoamericanas, distintos agentes de la industria de inversiones y asesores de familia para identificar las mejores prácticas y generar soluciones innovadoras.

La Familia Sanz - Gras vuelca en la Fundación Numa toda su experiencia y sus valores, con la misión de:
  • Fomentar el uso de la riqueza con sentido de la responsabilidad y potenciando la profesionalización de la gestión del perímetro Empresa & Familia & Patrimonio y sus interrelaciones favoreciendo la estabilidad económica y el progreso social.
  • Sensibilizar a las familias empresarias para que tomen el control de su futuro, adquieran los conocimientos necesarios para la gestión del patrimonio familiar y actúen para hacer realidad sus sueños y den respuesta a su vocación transgeneracional.

Las actividades de la Fundación Numa se centran en:
  • Realización de Programas para identificar las mejores prácticas en la gestión y relaciones en el perímetro Empresa & Familia & Patrimonio y sus interrelaciones.
  • Divulgación de resultados de estudios, conocimientos y experiencias innovadoras en el área del family business existentes en el mundo, así como los generados por la Fundación Numa.
  • Facilitar foros de encuentro y debate para el intercambio de experiencias en un ambiente de confianza, que permita la identificación de sinergias.

En definitiva, con la visión de que todo ello redundará en beneficio de las familias empresarias, la industria de la gestión patrimonial y demás stakeholders y, por tanto, para el conjunto de la economía española.

Honorarios y Sala

Madrid, del 22 al 25 de febrero de 2016

Los honorarios de matrícula incluyen las clases, todos los materiales didácticos necesarios, los almuerzos y cafés y la cena de participantes del curso del lunes 22. Los honorarios deberán abonarse con antelación al inicio del programa, una vez confirmada la reserva de plaza.
• Participante individual: 4.800€ .
• Segunda* inscripción: 4.300€ .
• Tercera* inscripción: 3.800€ .
• A partir de la cuarta* inscripción, la matrícula asciende a: 3.300€ .
* Honorarios de matrícula para inscripciones de miembros de una misma familia.

Lugar de celebración

El programa Private Wealth Management Spain se celebrará en el Hotel Wellington 5* (Salón en el Salón Duque de Wellington), en el selecto Barrio de Salamanca, en plena Calle Velázquez. Si estuviera interesado, puede hospedarse en el hotel durante su estancia en Madrid. Contará con un trato preferencial y precios especiales para las habitaciones indicando que llama por el evento de la Fundación Numa, para lo que puede contactar con el departamento de reservas de habitaciones:

Hotel Wellington 5*
Calle de Velázquez, 8, 28001 Madrid
E-mail: reservas@hotel-wellington.com
Tel: + 34 914 231 407
Fax: +34 915 752 063

Servicio de traducción simultánea

La sala donde se celebrará el programa PWMS está equipada con traducción simultánea. Los intérpretes han recibido una formación especial para su trabajo de traducción en el programa PWMS.

Son profesionales de acreditada experiencia en el sector económico/financiero, con más de 16 años de trabajo en interpretación de conferencias internacionales. Han realizado interpretaciones para actos institucionales como los Premios Príncipe de Asturias, para empresas como el Banco de Santander y Morgan Stanley y en multitud de presentaciones de resultados y salidas a bolsa, siendo los traductores de este programa desde la primera edición.

Agenda del Programa
PWMS, en base a un nuevo modelo de gestión del patrimonio, la empresa y la cooperación familia multigeneracional, le aportará los elementos necesarios para que desarrolle su "hoja de ruta" para afrontar con éxito su estrategia familiar y patrimonial.

Además, en las sesiones de debate, descansos, comidas y en la cena del lunes 22, tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias con otras familias de inquietudes y características similares, así como con los con los alumni de anteriores ediciones. Estas actividades le permitirán enriquecer su red de contactos.

Agenda del Programa

Si desea más información, póngase en contacto con:
Fundación NUMA
Alberto Brito
Director General
Calle Mártires Concepcionistas, 3
28006 Madrid, España
Teléfono: +34 913 090 393+34 913 090 393
Fax: +34 914 027 091
www.fundacionnuma.com
alberto.brito@fundacionnuma.com