Executive Education

Private Wealth Management – Spain

For high-net-worth individuals and families.

To register for this program, please visit the Fandación Numa website

Todo empresario de éxito tiene el sueño de que su empresa, su patrimonio y la cohesión de su familia perduren a través de generaciones. Para lograrlo debe asumir el reto de adquirir unas capacidades distintas de las necesarias para crear riqueza a través de la empresa. Capacidades como: tener una visión global del patrimonio para mantenerlo y hacerlo crecer; definir una estrategia con enfoque multigeneracional; potenciar las afinidades y la comunicación familiar; saber desarrollar y rentabilizar el capital humano de la familia; y por supuesto, conocer en profundidad las claves de la gestión financiera de sus activos y cómo afectan los socios empresariales a la dinámica de la empresa. Asistiendo al PWMS, usted pueda aprender:
  • Cómo definir sus objetivos patrimoniales y familiares para diseñar una estrategia familiar multigeneracional acorde con sus principios.
  • Cómo definir sus objetivos financieros y analizar todos los vectores que modelan esa definición.
  • Cómo desarrollar y poner en valor el capital humano familiar.
  • Qué criterios deben tenerse en cuenta para definir una estrategia de inversión realista y prudente.
  • Elaborar un mapa global de todos los riesgos que afectan a su family business: los relativos a sus inversiones, a su familia y a sus negocios.
  • Cómo diseñar la estructura de su family office, la asignación de responsabilidades y sistemas robustos de control
  • Cómo seleccionar a las entidades y asesores financieros que más convienen a su familia.
  • Cómo implantar las mejores prácticas de gobierno y de toma de decisiones efectivas en el ámbito de la empresa, familia y patrimonio. Pasos para desarrollar un proceso de reflexión familiar.
  • El papel clave en el éxito de la gestión patrimonial que desempeña la cohesión familiar.
  • Cómo transmitir los órganos de gobierno, el protocolo, los valores y habilidades a la siguiente generación, necesarios para custodiar el patrimonio recibido.
  • Cuáles son los problemas y soluciones en la planificación de la sucesión patrimonial
    multigeneracional.
  • La importancia de la comunicación, el reporting y la filantropía en su estrategia de cohesión
    familiar.
PWMS va dirigido a:
  • Empresarios con un patrimonio empresarial y financiero significativo y sus familias.
  • Individuos y empresarios, con sus familias, que han experimentado, o prevén experimentar, un incremento de liquidez.
  • Familias titulares de importantes patrimonios financieros.
  • Familias que estén creando una estructura o equipo de gestión de su patrimonio
  • Familias que quieran planificar una estrategia familiar que asegure la transmisión de los valores familiares, el desarrollo integral de sus miembros y una óptima cooperación multigeneracional.
  • Familias que deseen confirmar que los pasos que están dando para la gestión de su familia y su patrimonio son los adecuados.
Todos ellos podrán asistir, si así lo desean, acompañados por los miembros de sus equipos directivos o Family Office.

Si desea más información, vaya a http://www.pwms.es/.

Si desea ver testimonios de alumni del PWMS: www.fundacionnuma.com/pwms/testimonios

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José Ramón Sanz Pinedo

Co-Director del Programa Presidente de la Fundación NUMA

José Ramón Sanz pertenece a una familia empresaria en cuarta generación. Es Consejero Delegado del Grupo Numa, Family Office de la Familia Sanz-Gras, consejero en diversas empresas y Presidente y Patrono de la Fundación Numa. José Ramón es presidente de la Comisión de Empresa Familiar de CEIM, Organización Empresarial de Madrid.

Ha sido presidente y Consejero Delegado de Dalphimetal, Consejero Delegado en Silenciadores PCG, empresas del grupo familiar y accionista de referencia de Nihon Plast Japan, entre otras compañías. En su faceta de representación, José Ramón Sanz ha sido presidente de la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de CEIM, miembro de la Junta Directiva de AECIM y de la Cámara y presidente de la Comisión de Efectos Económicos de la Innovación de COTEC (Fundación para la Innovación Tecnológica) entre otros cargos. Ha sido fundador de varias asociaciones y clúster tecnológicos (CETAG, CEAGA, etc) y miembro del Board del Alumni Club de la University of Chicago, director del MBA de la mediana empresa de la EOI, faculty director del VMP del IE “El reto de perdurar” y profesor del MBA de empresa familiar del IE y profesor de Estrategia patrimonial de la EOI entre otras responsabilidades. También ha participado en numerosos programas de investigación como el “Plan de Innovación tecnológica 2008-2016” de la Comunidad Autónoma de Madrid” y el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación “PRICIT V” entre otros.

En la actualidad es miembro del Panel Cívico de los Cien, de la Asociación Madrileña para el Desarrollo de la Empresa Familiar y de la Associação Portuguesa das Empresas Familiares. La Fundación Numa es miembro del FFI. José Ramón dirige los programas de innovación de la Fundación Numa en los perímetros de empresa, familia y patrimonio.

Licenciado en Ciencias Químicas, MBA por el IESE y PWM por la University of Chicago Booth School of Business. Completa su formación con estudios de filosofía, sociología, ética, política e historia. José Ramón es ponente habitual en conferencias sobre gestión de la innovación en las organizaciones, liderazgo y gestión del cambio, gestión de estrategia familiar y sistema de cohesión.

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Stuart E. Lucas

President de Wealth Strategist Partners LLC Co - Director del PWMS

Stuart E. Lucas tiene más de 30 años como profesional de la gestión patrimonial e inversiones. Es presidente de Wealth Strategist Partners LLC, firma proveedora de servicios de formación y consultoría en gestión patrimonial para individuos y familias. Es el principal responsable de la idea y diseño del programa Private Wealth Management, en donde desarrolla e implementa el contenido de su libro “Wealth: Grow It, Protect It, Spend It and Share It”. Es un reconocido conferenciante internacional y autor de numerosos artículos en gestión patrimonial.

Heredero en cuarta generación de E. A. Stuart, fundador de Carnation Company, Lucas coadministra la oficina de inversiones de su propia familia. Previamente fue Director Gerente del Ultra High Net Worth Group dentro del servicio de clientes privados de Bank One (ahora JP Morgan Chase). Anteriormente fue Director General de la división europea de Wellington Management Company y trabajó como Assistant Portfolio Manager en el Forbes Honor Roll Mutual Fund.

Stuart participa en las juntas directivas de la National Public Radio (Emeritus) y la Stuart Foundation. También es miembro del Comité de Inversores de NPR, Inc., y la Stuart Foundation, fundación familiar de 500 millones cuyo objetivo es la formación y la mejora de la sanidad de los jóvenes en California y Washington.

Lucas es Licenciado por Dartmouth College, tiene un MBA por Harvard Business School y es CFA (Chartered Financial Analyst).


Fundación NUMA

La Fundación Numa es una entidad de carácter familiar y sin ánimo de lucro que nace para fomentar el uso de la riqueza con responsabilidad, la vocación transgeneracional de la familia empresaria y aportar una visión innovadora en la gestión de tres elementos fuertemente interrelacionados: la empresa, la familia y el patrimonio familiar. Juntos componen el family business, de vital importancia para la estabilidad y el progreso social de un país, puesto que constituye el motor de la economía.

La fundación no ofrece servicios de consultoría o asesoría familiar ni de gestión de patrimonio de familia. Nuestra independencia es nuestro valor diferencial.

Nuestro objetivo es poner a disposición de las familias empresarias y todos los agentes de la cadena de valor, modelos multidisciplinares e innovadores desarrollados a partir de las necesidades reales de las familias y de las experiencias de éxito, para que éstos sean capaces de construir su propio futuro.

Para divulgar sus conocimientos la Fundación Numa colabora con las más prestigiosas universidades americanas, escuelas de negocio españolas y con numerosas entidades públicas y privadas nacionales. Ha publicado diversos libros sobre la gestión del family business y desde el 2006 realiza un programa con familias empresarias españolas, europeas, americanas y latinoamericanas, distintos agentes de la industria de inversiones y asesores de familia para identificar las mejores prácticas y generar soluciones innovadoras.

La Familia Sanz - Gras vuelca en la Fundación Numa toda su experiencia y sus valores, con la misión de:
  • Fomentar el uso de la riqueza con sentido de la responsabilidad y potenciando la profesionalización de la gestión del perímetro Empresa & Familia & Patrimonio y sus interrelaciones favoreciendo la estabilidad económica y el progreso social.
  • Sensibilizar a las familias empresarias para que tomen el control de su futuro, adquieran los conocimientos necesarios para la gestión del patrimonio familiar y actúen para hacer realidad sus sueños y den respuesta a su vocación transgeneracional.

Las actividades de la Fundación Numa se centran en:
  • Realización de Programas para identificar las mejores prácticas en la gestión y relaciones en el perímetro Empresa & Familia & Patrimonio y sus interrelaciones.
  • Divulgación de resultados de estudios, conocimientos y experiencias innovadoras en el área del family business existentes en el mundo, así como los generados por la Fundación Numa.
  • Facilitar foros de encuentro y debate para el intercambio de experiencias en un ambiente de confianza, que permita la identificación de sinergias.
En definitiva, con la visión de que todo ello redundará en beneficio de las familias empresarias, la industria de la gestión patrimonial y demás stakeholders y, por tanto, para el conjunto de la economía española.

Honorarios y Sala

Madrid, del 26 de febrero al 1 de marzo de 2018

Los honorarios de matrícula incluyen las clases, todos los materiales didácticos necesarios, los almuerzos y cafés y la cena de participantes del curso del lunes 26. Los honorarios no incluyen alojamiento y deberán abonarse con antelación al inicio del programa, una vez confirmada la reserva de plaza.

• Participante individual: 4.800€ .
• Segunda* inscripción: 4.300€ .
• Tercera* inscripción: 3.800€ .
• A partir de la cuarta* inscripción, la matrícula asciende a: 3.300€ .
* Honorarios de matrícula para inscripciones de miembros de una misma familia.

Lugar de celebración

El programa Private Wealth Management Spain se celebrará en el Hotel Wellington 5* (Salón en el Salón Duque de Wellington), en el selecto Barrio de Salamanca, en plena Calle Velázquez. Si estuviera interesado, puede hospedarse en el hotel durante su estancia en Madrid. Contará con un trato preferencial y precios especiales para las habitaciones.

Hotel Wellington 5*
Calle de Velázquez, 8, 28001 Madrid
Tel: + 34 914 231 407
Fax: +34 915 752 063

Servicio de traducción simultánea

La sala donde se celebrará el programa PWMS está equipada con traducción simultánea. Los intérpretes han recibido una formación especial para su trabajo de traducción en el programa PWMS.

Son profesionales de acreditada experiencia en el sector económico/financiero, con más de 18 años de trabajo en interpretación de conferencias internacionales. Han realizado interpretaciones para actos institucionales como los Premios Príncipe de Asturias, para empresas como el Banco de Santander y Morgan Stanley y en multitud de presentaciones de resultados y salidas a bolsa, siendo los traductores de este programa desde la primera edición.


Agenda del Programa
PWMS, en base a un nuevo modelo de gestión del patrimonio, la empresa y la cooperación familiar multigeneracional, le aportará los elementos necesarios para que desarrolle su "hoja de ruta" para afrontar con éxito su estrategia familiar y patrimonial.

Además, en las sesiones de debate, descansos, comidas y en la cena del lunes 26, tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias con otras familias de inquietudes y características similares, así como con los con los alumni de anteriores ediciones. Estas actividades le permitirán enriquecer su red de contactos.

Agenda del Programa

Si desea más información, póngase en contacto con:
Fundación NUMA
Alberto Brito
Director General
Calle Mártires Concepcionistas, 3
28006 Madrid, España
Teléfono: +34 913 090 393
Fax: +34 914 027 091
www.fundacionnuma.com
alberto.brito@fundacionnuma.com