Executive Education

Private Wealth Management – Spain

For high-net-worth individuals and families.

To register for this program, please visit the Fundación Numa website

Todo empresario de éxito desea que sus negocios, su patrimonio y la cohesión de su familia perduren a través de generaciones. Pero con el tiempo, la familia crece y su gestión se hace más laboriosa, la gestión de los negocios y el patrimonio se complica y el entorno cada vez es más complejo, cambiante e impredecible.

Para que la familia pueda superar este desafío a lo largo de generaciones, debe asumir el reto de adquirir unas capacidades distintas de las necesarias para crear riqueza a través de la empresa:

  • tener una visión global del legado, las diferentes diminsiones de la continuidad y los riesgos asociados, en cada etapa de la vida, para mantenerlo y hacerlo crecer;
  • definir e implementar la estrategia familiar y un marco de cooperación con un enfoque multigeneracional;
  • desarrollar y rentabilizar todo el capital humano de la familia;
  • potenciar las afinidades y la comunicación familiar;
  • definir los objetivos patrimoniales y financieros con visión global de patrimonio;
  • conocer en profundidad las claves de éxito de la gestión del patrimonio: cómo definir su estrategia de inversión, seleccionar a entidades y asesores, construir relaciones más productivas con sus asesores y organizar el investment office;
  • establecer los mecanismos de gobernanza familiar y gestión patrimonial.

PWMS le facilitará un proceso para que pueda integrar “todas las piezas.”

PWMS va dirigido a familias empresarias que:
  • disponen de un patrimonio empresarial y/o financiero significativo,
  • han experimentado, o prevén experimentar un incremento de liquidez,
  • estén creando una estructura o equipo de gestión de su patrimonio,
  • quieran planificar una estrategia familiar que asegure la transmisión de los valores familiares, el desarrollo integral de sus miembros y una óptima cooperación multigeneracional,
  • deseen confirmar que los pasos que están dando para la gestión de su familia y su patrimonio son los adecuados.

Podrán asistir acompañados por miembros de sus equipos directivos o family office. Por la propia dinámica del PWMS, consideramos que se obtiene un mayor provecho si asisten juntos diferentes miembros de una misma familia. Les proporcionará una base desde la que construir un dialogo enriquecedor en el futuro. Como decía Benjamin Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo."

Si desea más información, vaya a http://www.pwms.es/.

Si desea ver testimonios de alumni del PWMS: www.fundacionnuma.com/pwms/testimonios

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José Ramón Sanz Pinedo

Co-Director del Programa PWMS Presidente de la Fundación NUMA

José Ramón Sanz, es empresario familiar, miembro de la tercera generación de una familia en cuarta generación.

Es Consejero Delegado del Grupo Numa, del family office de la familia Sanz-Gras y presidente de la Fundación Numa, un think tank que tiene como objetivo investigar, innovar y divulgar las mejores prácticas en el ámbito de la familia empresaria y de la empresa familiar. La Fundación pone el conocimiento resultado de su investigación al servicio de los empresarios familiares con el fin de ayudar a las familias en la continuidad de sus negocios y a que la cohesión entre sus miembros perdure a lo largo de generaciones.

Coordina el equipo de investigación de la Fundación Numa con el que ha creado modelos, procesos y herramientas de eficacia probada, fruto de su interacción constante con cientos de familias empresarias de todo el mundo y con expertos en los tres ámbitos del family business (familia, empresa y patrimonio).

Por su modo de entender el compromiso del empresario con la sociedad, ha desempeñado cargos de responsabilidad en asociaciones empresariales, entre los que destaca la presidencia de la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Madrid, y la presidencia de la Comisión de Efectos Económicos de la Innovación de COTEC (Fundación para la Innovación tecnológica). También ha formado parte de la Junta directiva de AECIM (Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid) y de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid CEOE). Actualmente preside el Consejo de Empresa Familiar de CEIM-CEOE, y es miembro de Asociación Madrileña para el Desarrollo de la Empresa Familiar, la Associação Portuguesa das Empresas Familiares y del FFI (Family Firm Institute).

Su creencia en la necesidad de compartir no sólo el conocimiento teórico sino también el práctico que deriva de la experiencia profesional le ha llevado a desempeñar una intensa labor docente en centros académicos de primer orden como el IE, IEB, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá. Completa esta faceta con una intensa labor divulgativa internacional. Esta labor pedagógica y formativa es una actividad central de la Fundación Numa. En el grupo familiar, Sanz ha sido Presidente y Consejero Delegado de Dalphimetal, Consejero Delegado de Silenciadores PCG y accionista de referencia de Nihon Plast Japan, entre otras sociedades. 

Es Licenciado en Ciencias Químicas, MBA por el IESE y PWM por la Universidad de Chicago Booth School of Business. Su bagaje científico y técnico se completa con su formación en estudios de filosofía, sociología, ética, política e historia.

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Stuart E. Lucas

Co-Managing Partner y Chief Investment Officer, Wealth Strategist Partners, LLC Co-Director del Programa PWMS Autor del libro Wealth: Grow It, Protect It, Spend It and Share It (traducido en castellano por editorial Profit y Fundación Numa).

Stuart E. Lucas tiene una experiencia de más de 35 años como profesional de la gestión patrimonial e inversiones. Es Co-Managing Partner y Chief Investment Officer de Wealth Strategist Partners LLC, firma proveedora de servicios de formación y consultoría en gestión patrimonial para individuos y familias. Es el principal responsable de la idea y diseño del programa Private Wealth Management, en donde desarrolla e implementa el contenido de su libro "Wealth: Grow It, Protect It, Spend It and Share It". Ha sido profesor adjunto de Finanzas en la Chicago Booth School of Business, reconocido conferenciante internacional y autor de numerosos artículos en gestión patrimonial.

Miembro de cuarta generación de la familia de E. A. Stuart, fundadores de Carnation Company, Lucas coadministra la oficina de inversiones de su propia familia. Previamente fue Director Gerente del Ultra High Net Worth Group dentro del servicio de clientes privados de Bank One (ahora JP Morgan Chase). Anteriormente fue Director General de la división europea de Wellington Management Company, y trabajó como Assistant Portfolio Manager en el Forbes Honor Roll Mutual Fund. Stuart es Chairman del Comité de Inversiones de National Public Radio; es miembro de la junta de gobierno de la Stuart Foundation, fundación familiar de US$500 millones de dotación cuyo objetivo es la formación y la mejora de la situación sanitaria de los jóvenes en California y Washington.

Lucas es Licenciado por Dartmouth College, tiene un MBA por Harvard Business School y es CFA (Chartered Financial Analyst).

Fundación NUMA

Fundación NUMA es una entidad familiar sin ánimo de lucro que nace en 2007 para investigar y divulgar el conocimiento que generamos y las mejores prácticas que pueden llevar a cabo las familias empresarias para superar el reto de la continuidad transgeneracional.

Tenemos una visión innovadora en la gestión de tres elementos fuertemente interrelacionados: la empresa, la familia y el patrimonio familiar. Juntos componen el family business, de vital importancia para la estabilidad y el progreso social de un país, puesto que constituye el motor de la economía.

Somos empresarios, con experiencia de 4 generaciones en la gestión de la familia y el patrimonio familiar. Y tenemos una visión holística, global e integradora de la gestión del family business.

INVESTIGAR

Nuestro proceso comienza por conocer los retos de los empresarios. Lo hacemos de la mejor forma posible: hablando con ellos, con la tranquilidad que da el que nosotros somos empresarios y no queremos vender nada, solo queremos ayudar. También nos ocupamos de conocer las opiniones de los consultores y autores de prestigio que más han colaborado al actual estado del arte.

INNOVAR

Y con todo esto, el equipo de investigación de la Fundación NUMA, propone modelos, procesos y herramientas que pueden mejorar el estado actual del arte y ayudar a que las familias consigan superar el reto de la continuidad.

VALIDAR

Luego validamos nuestras propuestas con familias empresarias que nos ayudan a mejorarlas.

COMPARTIR Y DIVULGAR

Y por último compartimos este conocimiento con la sociedad mediante charlas y ponencias. Colaboramos con cientos de organizaciones para poner a disposición de los empresarios y sus familias nuestro conocimiento. También editamos libros cuyos contenidos pensamos que pueden ayudar a los empresarios familiares a que tomen más decisiones buenas que malas.

FORMAR

Somos conscientes de que el amor y cariño, aunque son las bases necesarias para comenzar, no son suficientes para construir una cooperación eficaz, satisfactoria y duradera. Hace falta “saber” y “poder”. Para completar el ciclo, organizamos cursos de formación específica, como el PWMS.

La Fundación no ofrece servicios de consultoría o asesoría familiar ni de gestión de patrimonio de familia. Nuestra independencia es nuestro valor diferencial.


Honorarios y Sala

Madrid, del 17 de febrero al 20 de febrero de 2020

Los honorarios de matrícula incluyen las sesiones formativas, documentación del programa en formato digital (consulte condiciones si desea recibirla en formato impreso), pausas de café, comidas y la cena de networking del curso. Los honorarios no incluyen alojamiento ni transporte.

• Participante individual: 4.800€ .
• Segunda* inscripción: 4.300€ .
• Tercera* inscripción: 3.800€ .
• A partir de la cuarta* inscripción, la matrícula asciende a: 3.300€ .
* Honorarios de matrícula para inscripciones de miembros de una misma familia.

Lugar de celebración

Private Wealth Management Spain se celebrará del lunes 17 al jueves 20 de febrero en el céntrico Hotel Wellington 5* de Madrid, muy próximo al parque de El Retiro y a las emblemáticas zonas comerciales, culturales y de ocio del Barrio de Salamanca. Si estuviera interesado, puede hospedarse en el mismo hotel durante su estancia en Madrid. Contará con un trato preferencial para las habitaciones. Por favor indique que asistirá al PWMS cuando contacte con reservas.

Hotel Wellington 5*
Calle de Velázquez, 8, 28001 Madrid
Tel: + 34 914 231 407
Fax: +34 915 752 063
reservas@hotel-wellington.com

Alternativamente el Gran Hotel Inglés 5* también dará un trato preferencial a las familias que deseen hospedarse en el Madrid de los Austrias, muy cerca de la Puerta del Sol.

Gran Hotel 5*
Calle de Echegaray, 8, 28014 Madrid
Tel: + 34 913 600 001
welcome@granhotelingles.com 
(Contactar con Vanessa Muñoz)

Servicio de traducción simultánea
Todas las sesiones cuentan con traducción simultánea (español e inglés), a cargo de intérpretes específicamente formados en el PWMS, que nos han acompañado en las anteriores siete ediciones y que son expertos en el sector económico financiero.

Sala
El espacio donde se impartirá el programa ha sido diseñado para fomentar un diálogo cercano entre los participantes y el claustro de expertos. Los asistentes tendrán a su disposición un servicio de secretaría por si necesitaran hacer alguna gestión durante el programa (reservas, viajes…).

Agenda del Programa

Desde 2009 PWMS es el primer programa en España que aborda la gestión del patrimonio familiar, los negocios, la familia y las interrelaciones entre estos tres perímetros, con un enfoque integral, holístico y pragmático. Esta diseñado por familias empresarias para familias empresarias y es realmente independiente.

Con el fin de asegurar un entorno de confianza que favorezca el intercambio de experiencias entre los asistentes, la participación en el programa no está abierta a profesionales y agentes de la industria de inversiones. Además, todos los asistentes deberán firmar un acuerdo de confidencialidad. PWMS es, edición tras edición, un auténtico espacio de diálogo, encuentro e intercambio de vivencias entre familias. Es una oportunidad excepcional para enriquecer su red de contactos a través de las pausas de café, las comidas y la cena de networking a la que invitamos a los alumnos de ediciones anteriores.

Uno de los objetivos de PWMS es que todos los miembros de la familia tengan un nivel de conocimientos homogéneos y suficientes sobre los diferentes aspectos en los que tendrán que tomar decisiones. Esto facilitará que el diálogo familiar se desarrolle en el mismo lenguaje y sea realmente enriquecedor.

Folleto del Programa

Si desea más información, póngase en contacto con:
Fundación NUMA
Alberto Brito
Director General
Calle Mártires Concepcionistas, 3
28006 Madrid, España
Teléfono: +34 913 090 393
Fax: +34 914 027 091
www.fundacionnuma.com
alberto.brito@fundacionnuma.com